voce, seconde voci, ukulele, tromba e loop di chitarra
Tim Bowness
Ospiti
tastiera, chitarra (tracce 1, 5, 7, 8, 9, 10), drum programming (tracce 1, 4, 8, 9)
Brian Hulse
Peter Hammill - chitarra e voce (traccia 6), seconde voci (traccia 10)
chitarra (tracce 3, 5, 6)
James Matheos
Andy Partridge - chitarra (traccia 11)
Ian Dixon - tromba (tracce 3, 7, 8)
tromba (traccia 6)
Aleksei Saks
basso, basso fretless, contrabbasso (tracce 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10)
Colin Edwin
basso e contrabbasso (tracce 4, 5, 8)
David K Jones
Tom Atherton - batteria (1, 2, 3, 5, 6, 10)
batteria (tracce 4, 7)
Dylan Howe
batteria (traccia 8)
Charles Grimsdale
Kevin Godley - voce (traccia 11)
seconde voci, flauto, melodica (traccia 7)
David Longdon
Steven Wilson - sintetizzatore (traccia 6), drum programming aggiuntivo
arrangiamento archi (traccia 2)
Alistair ‘The Curator’ Murphy
violin elettrico (tracce 2, 10)
Fran Broady
